Možnosti postupu
- Manažér predaja pobočiek
- Vedúci pobočky
V závislosti od firemných pravidiel a veľkosti kancelárie môže finančný poradca, ktorý sa presťahuje na pozíciu vedúceho pobočky, môže alebo nemusí mať príležitosť uchovávať knihu podnikania .
Vo všeobecnosti platí, že čím je pobočka väčšia, tým náročnejšia je manažér predaja a pozície manažéra pobočky, a tým je menej pravdepodobné, že budú môcť prevádzkovatelia naďalej fungovať ako finanční poradcovia.
Finanční poradcovia, ktorí sa presťahujú do vedúcich pobočiek alebo vedúcich pobočiek, môžu tieto pozície použiť ako odrazové miesta pre regionálne alebo národné pozície riadenia predajných síl alebo pre rôzne pozície vo všeobecnom manažmente, ako napríklad:
- marketing
- Manažment produktu
Špecializované kariérne cesty
Pre finančného poradcu, ktorý získal odborné znalosti v konkrétnej oblasti investovania alebo klientskej služby, je možné sa stať špecialistom na regionálnej alebo národnej úrovni v rámci firmy. Či už takýto špecialista si môže uchovávať knihu podnikania znova alebo nie, závisí od firmy a či je špecializovaná pozícia na plný úväzok.
Kariérne cesty správcu peňazí
Finančný poradca, ktorý vyvíja silné investičné zručnosti, môže byť vhodným kandidátom na prechod do riadenia peňazí.
Navyše v niektorých firmách niektorí finanční poradcovia technicky zostávajú vo funkcii, ale znižujú alebo eliminujú svoje vlastné interakcie s klientmi a namiesto toho sa aktívne starajú o klientske účty v mene iných finančných poradcov vo svojej firme.